달러 채권 발행에

달러 채권 발행에 어려움을 겪고 있는 국내 기업들
지정학적 위협에 대한 글로벌 채권시장의 불안과 불확실성 증대와 미국 연준의 양적 긴축 계획을 반영해 2분기 국내 기업들의

달러 표시 채권 매각 계획이 취소됐다.

달러 채권 발행에

먹튀검증 미래에셋증권은 국내 기업 중 투자심리 악화와 시장 여건 악화로 지난달 말 달러본드 발행 계획을 철회한

사례는 올해 처음이다.

채권 매각 과정에서 서울에 본사를 둔 중개 회사는 165bp의 초기 가격 지침(IPG)에 따라 아시아 및 유럽 투자자를 위한 3년

만기 국채에 대해 155bp의 최종 가격 지침(FPG)을 제안했습니다.more news

그러나 시장 변동성 속에서 일부 투자자들이 철회하기로 결정하면서 회사는 결국 채권 매각을 취소해야 했다.

미래에셋증권 관계자는 “글로벌 금리 변동성 확대와 우크라이나의 지정학적 우려가 시장 불안을 증폭시켜 투자심리를

위축시켰다”며 “회사가 3억 달러 규모의 채권 발행을 연기하기로 했다”고 설명했다.

달러 채권 매각은 회사의 이전 달러 채권 3억 달러를 상환하기 위해 계획되었으며 만기일은 다음 달로 예정되어 있습니다.

회사는 이번에 달러채 발행을 취소했음에도 불구하고 기존 채권을 상환하는 데 문제가 없다는 입장이다.

미래에셋의 달러본드 매각이 실패하자 KB국민카드와 부산은행도 달러화 채권 발행을 연기하기로 했다.

달러 채권 발행에

특히 부산은행은 지역은행이 4년 만에 세계 시장에서 채권을 판매하는 ESG 원칙의 달러 표시 채권을 발행하는 것을 목표로

삼았지만 적대적인 시장 심리를 이기지 못했다.

국내 기업의 외화표시채권 매각도 1분기에 어려움을 겪었다. 기업은행(IBK)은 시장 상황 악화로 국영 은행의 호주 달러 표시 채권

발행 규모가 4억 달러인 캥거루 본드의 가격 결정 과정을 일주일 정도 연기해야 ​​했다.

그러나 2분기 상황과 달리 전분기 채권 매각 계획을 취소한 기업은 없었다.

지난 2주 동안 계획된 달러채 매각에 성공한 기업은 한국수자원공사(K-water)와 한국동서발전 두 곳뿐이다.

두 회사 모두 신용등급이 AA일 뿐만 아니라 합리적인 IPG를 제공하면서 ESG 원칙의 그린본드를 효과적으로 홍보했습니다.

시장에서는 기업들이 채권을 안전자산으로 평가할 수 있는 AA등급 신용등급을 받지 못한다면 지금처럼 시장 변동성이 큰

상황에서 달러채 판매에 어려움을 겪을 것이라고 내다봤다.

달러채 발행을 연기한 3사도 처음부터 다시 절차를 시작해야 하기 때문에 이르면 하반기부터 중단됐던 채권 매각을 재개할 것으로 보인다.

국내 기업의 외화표시채권 매각도 1분기에 어려움을 겪었다. 기업은행(IBK)은 시장 상황 악화로 국영 은행의 호주 달러

표시 채권 발행 규모가 4억 달러인 캥거루 본드의 가격 결정 과정을 일주일 정도 연기해야 ​​했다.

그러나 2분기 상황과 달리 전분기 채권 매각 계획을 취소한 기업은 없었다.